長(zhǎng)期看,重卡出口的成長(zhǎng)邏輯強(qiáng)韌,率先把握出口市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的龍頭或更為受益。當(dāng)前是重卡較明確的底部位置,在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、基建刺激、物流恢復(fù)等多重利好下,預(yù)計(jì)行業(yè)2023年大概率溫和復(fù)蘇。建議關(guān)注當(dāng)前逐步從估值底部走出、能發(fā)揮強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)的重卡龍頭。同時(shí)國(guó)六切換帶動(dòng)ASP提升,下游銷量與龍頭市占率擴(kuò)張,同時(shí)非道路國(guó)四打開成長(zhǎng)空間,國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速,后處理行業(yè)有望乘風(fēng)而起。
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